Legg Mason US Fundamental Value Fund

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Über den Fonds

Anlageziel

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen überwiegend in US-Unternehmen an, die der Fondsmanager für unterbewertet hält, die seiner Meinung nach jedoch längerfristig über gute Geschäftsperspektiven verfügen. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere großer, namhafter Unternehmen, kann aber auch einen beträchtlichen Teil seines Vermögens in Titeln kleiner bis mittlerer Betriebe anlegen.

Performance-Benchmark

Russell 3000 Growth Index

Der Fonds investiert überwiegend in unterbewertete US-Unternehmen. Er hält sowohl Wachstums- als auch Substanzwerte. Hoch erfahrenes Investmentteam.

Über die Anlagestrategie

Im Portfolio werden Large-Caps durch Small- und Mid-Caps ergänzt. Zu den Portfolio-Positionen zählen sowohl „klassische" Substanzwerte als auch Wachstumswerte, die an Beliebtheit verloren haben und zu Preisen verfügbar sind, die nach Auffassung des Fondsmanagers mit Substanzwert-Anlagen vereinbar sind. Der Manager wählt die Anlagen zwar hauptsächlich aufgrund ihres Wertsteigerungspotenzials aus, berücksichtigt aber auch die Dividendenentwicklung und das Potenzial für eine höhere Dividendenrendite eines Unternehmens. Der Manager berücksichtigt sowohl die Fundamentaldaten der Unternehmen als auch den Ausblick für die Branche und allgemeine Trends.

Über das Investmentteam

Der Kompetenzschwerpunkt von ClearBridge Advisors sind US-Aktien. Der Manager verfügt über Erfahrung in unterschiedlichen Marktkapitalisierungssegmenten und Disziplinen. Die bewährten Portfolio-Manager von ClearBridge verfolgen unterschiedliche Anlagestile, stellen jedoch jeweils Research gesteuertes, fundamentales Investment in den Vordergrund.

Allgemeine Literatur zu den Fonds

Quartalsbericht
Fact Sheet
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Verwaltungsreglement

Risikohinweise: Der Wert des Fonds und die von ihm erzielten Erträge können durch Schwankungen der Wechselkurse beeinflusst werden. Der Fonds kann Aktien von Unternehmen mit relativ geringer Marktkapitalisierung erwerben, die mit einem höheren Risiko verbunden sind. Ausführliche Informationen zu diesen und anderen Risiken im Zusammenhang mit diesem Fonds sind dem vereinfachten Verkaufsprospekt und dem vollständigen Verkaufsprospekt für Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) zu entnehmen.